Mi Presento
Seguo 63 famiglie, alcune da oltre 20 anni. E’ una questione di Fiducia
Il rapporto con i miei clienti è certamente basato sul riconoscimento della competenza e della serietà, condividendo anche aspetti importanti ed intimi, non funzionerebbe se non ci fosse la massima fiducia.
Certificazioni
Formazione ed aggiornamento continuo.
Sono Partner del Private della Banca, ruolo che richiede formazione continua ed intensa.
Dedico più di 30 giornate ogni anno alla formazione, incontro con gestori e partner commerciali.
Esperienza, competenza e formazione sono parte essenziale del mio lavoro.
EIP EFPA Italia – European Financial Partittioner
SDA Bocconi – Investimento Immobiliare: Mercato e Valutazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore – Master in Wealth Planning
Università Cattolica del Sacro Cuore – Certificazione DEFS
I NUMERI DELLA MIA PROFESSIONE
La mia Consulenza
Sono un consulente finanziario ma anche molto di più
Grazie alle mie competenze professionali, alla conoscenza degli scenari di mercato, all’esperienza che ho costruito giorno dopo giorno e alla libertà che la Banca mi offre, posso essere al tuo fianco in ogni momento per proporti soluzioni di investimento adatte alle tue esigenze senza vincoli di scelta.
Disponibilità e riservatezza sono il mio modo di operare, la base per costruire una relazione che dura nel tempo e che si fonda sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta a cuore. Per questo mi piace definirmi più che un consulente. Perché offrirti soluzioni di investimento non basta, il vero valore è esserti accanto: un riferimento stabile per le tue decisioni e le tue scelte piccole e grandi.
Curriculum
Ho iniziato questa professione raccogliendo una provocazione dei primi anni universitari, quando mi fu detto che ero troppo giovane e che il settore finanziario era troppo difficile.
All’inizio fu un salto nel buio e nel tempo mi appassionai sempre di più a quello che stavo facendo; ciò mi ha permesso di guadagnare la fiducia dei miei attuali clienti, per la maggior parte referenziati.
Svolgo questa professione perché mi piace stare vicino alle persone, ascoltare i loro bisogni, capirle ed aiutarle ad evitare le insidie finanziarie facendole vivere serene.
Nel tempo ho sempre investito sulla formazione personale, con l’unico obiettivo di garantire un servizio di alto livello ed essere al passo con i tempi.
Servizi Offerti
La migliore consulenza a tua disposizione
Il mio metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall’analisi degli scenari di mercato, e ha un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici per te e senza sorprese. Come tuo consulente finanziario, ti offro la possibilità di avere tutto sotto controllo.
Con me potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.
L’università di tuo figlio, la casa al mare che desideri, l’attività che hai sempre voluto aprire.
Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli. Insieme a te, posso metterli a fuoco per proporti un portafoglio di soluzioni selezionate sulla base del “rischio” che puoi sopportare, ben diversificate e studiate dalle migliori expertise sul mercato per la gestione di risparmi e di patrimoni.
Perché il denaro senza obiettivi, è solo carta
Anche se la tua vita è serena e regolare, esistono variabili che possono mettere a rischio il tuo benessere e quello dei tuoi cari.
Per questo lavoro, per offrirti e consigliarti le migliori soluzioni assicurative per proteggere ciò che per te è importante: la tua salute, i tuoi familiari, i tuoi beni, la tua serenità.Dalle esigenze alle soluzioni specifiche, per difenderti dai rischi e dagli imprevisti che possono minare i tuoi progetti di vita e permetterti di dedicarti a ciò che ami.
Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per consentirti di affrontarlo con la giusta serenità.
Per questo parto da un’analisi approfondita della tua situazione previdenziale per offrirti una stima di quando e quanto riceverai in pensione e delle spese che dovrai sostenere nel futuro.
Insieme possiamo analizzare diverse soluzioni di allocazione del patrimonio, per mantenere il tenore di vita che hai scelto.